Le programme 

 

                    14h – 14h15

         Présentation du programme

                       14h – 15h30

        Déroulé du programme

         15h30 – 16 h

                 Place aux échanges

 

 

1ère partie : état des lieux de son épargne La place de l’épargne dans le budget : évaluer sa capacité d’épargne et l’adapter

  1. Les différents types d’épargne : identifier les différents contrats d’épargne et leur fonctionnement

2ème partie : transmettre son patrimoine

  1. Définition du patrimoine
  2. Le patrimoine et le couple, les régimes matrimoniaux
  3. Les principales règles de transmission du patrimoine
  4. Faire évoluer son patrimoine pour se protéger, assurer son avenir et préparer sa transmission

3ème partie : se protéger avant de protéger

  1. Focus sur le « Mandat de protection future»

 

Dernière partie : Place aux échanges